Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Российский рынок кровельных материалов продолжает демонстрировать склон-ность к расширению, даже несмотря на кризисные явления в мире, снижение объемов жи-лищного и коммерческого строительства в России. Это расширение в 2009 году было ско-вано ограничениями кризисного характера, и падение в некоторых сегментах достигало 30% (в среднем - 22%), но уже в 2010 году многие виды кровельных материалов показали положительный прирост, который в 2011 году продолжился.

Материалы для скатных кровель

На рынке частного строительства металлочерепица является самым потребляемым материалом. С учетом коммерческого и административного строительства, по оценкам специалистов, металлочерепицу обгоняет кровельное железо (в том числе фальцевые кровли). Это традиционное преимущество, так как кровельное железо активно использо-валось для покрытия крыш задолго до появления металлочерепицы. При этом кровельное железо применяется как на скатных, так и на плоских кровлях (с небольшим уклоном). В настоящем исследовании кровельное железо «выпало» из анализа, так как точный расчет его объемов вызывает значительные трудности.

Немалую долю рынка скатных кровель занимает профнастил. Потребительские ха-рактеристики профнастила (размеры и толщина металла, технология изготовления, набор способов покрытия) очень схожи с металлочерепицей, поэтому специалисты рынка часто относят эти два вида к одному разделу. Анализ показывает, что по объему кровельный профнастил довольно заметно уступает металлочерепице, несмотря на более доступную стоимость и менее сложный набор комплектующих.

В индивидуальном и дачном строительстве по-прежнему широко используются ру-лонные материалы (рубероид и прочие), хотя в последнее время их потребление сокраща-ется. Однако битуминозные материалы продолжают применяться в кровельном деле в ка-честве подложки и гидроизоляции крыш, поэтому их доля в общем объеме кровельных материалов для скатных кровель все еще хорошо заметна.

До кризиса был заметен рост популярности битумной и цементно-песчаной чере-пицы, что следует связывать с возросшим числом сложных крыш и активной маркетинго-вой политикой производителей этих кровельных материалов. Можно предположить, что производители битумной и цементно-песчаной черепицы более активно лоббируют свои интересы в торговых компаниях. Некоторые специалисты отмечают, что тенденция роста интереса к битумной черепице носит временный характер.

Материалы для плоских кровель

Кровельные покрытия для плоских крыш также подвергаются разбиению на три группы, причем фактор стоимости напрямую связан с материалом изготовления. Все эти материалы являются мягкими рулонными:
. материалы, соотносимые по параметрам с рубероидом на основе окисленного битума (бикрост, линокорм и др.);
. полимерно-битумные материалы среднего класса (унифлекс и др.);
. полимерно-битумные материалы высокого качества (техноэласт, изопласт и др.) и полимерные мембраны (ЭПДМ, ТПО).

Рынок битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до кризиса еже-годно рос незначительными темпами (до 5% в год). Но эта «замедленность» объясняется большим масштабом данного сегмента. В абсолютных величинах рост рынка кровельных материалов для плоских крыш был существенным - на 40-60 млн м2 ежегодно. Особенно исключительный рост показывал рынок полимерных мембран: в течение четырех лет пе-ред кризисом ежегодный прирост составлял 30-50% в год. С одной стороны, это демонст-рация возможностей заказчиков, предъявляющих спрос на более современные и дорогие материалы, а с другой стороны - признак роста рынка плоских крыш в целом. Однако в силу незначительной доли, занимаемой полимерными мембранами на рынке, высокие показатели роста этого сегмента пока не оказывают существенного влияния на рынок ма-териалов для плоских кровель.

Общее состояние рынка

До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно пре-вышал предложение. Максимума рынок достиг в 2007 году, когда его общий объем соста-вил 835,7 млн м2, а емкость рынка оценивалась экспертами в 1 млрд м2. Наращивание производственных мощностей многих производителей, а также увеличение импорта кро-вельных материалов в предкризисный период сглаживали острый дефицит, но стали серь-езной проблемой во время кризиса, когда спрос упал. Мощности стали простаивать, им-порт резко сократился.

Рис. 1. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн м2 и %

Падение рынка кровельных материалов в 2009 году составило 21,6%. Фактически рынок вернулся к уровню 2004 года. В 2010 году произошло улучшение рыночной конъ-юнктуры, но по сути, объем рынка по итогам года остался почти таким же, как и в 2009 году (на 5% больше). В 2011 году рынок растет быстрее - уже на 9%. Ускорению темпов способствует восстановление строительства - в 2011 году уже больше объектов, требую-щих завершающих кровельных работ, в 2012 году их число продолжило расти, что давало надежду на более высокие темпы прироста. Но общую динамику немного «подпортил» сегмент шифера, который по-прежнему занимает видное место, но в 2012 году сильно упал. Таким образом, как и ожидалось, рынку не удалось еще достигнуть уровня 2007 го-да. Маловероятно также, что это случится в 2013 или в 2014 году.

Жилищное и коммерческое строительство после двух лет простоя начинает восста-навливаться, поэтому сегмент мягкой кровли после кризисного снижения начинает до-вольно быстро расти - в 2011 году прирост этой группы составил 12,7%, тогда как мате-риалы для скатных кровель прибавили только 4,5%. В 2012 году приросты оказались на уровне 0,8% и 0,4% соответственно. Создается впечатление, что рынок скатных крыш восстанавливается медленнее, но дело в том, что скатным кровлям уже не первый год «портит» картину асбестоцементный шифер, использование которого продолжает сни-жаться. На самом деле оживление в сегменте индивидуального строительства очень за-метно. Быстрее всего здесь восстанавливаются продажи профнастила и металлочерепицы, ондулина а также других, более дорогих материалов.

Динамика основных рыночных сегментов кровельных материалов в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн. м2

Источник. Расчеты ABARUS Market Research.

За рассматриваемый период полученная картина распределения кровельных мате-риалов для скатных и плоских крыш показывает постепенное смещение в сторону мате-риалов для плоских крыш - в 2003 году соотношение двух сегментов было практически равным, а в 2011 г. доля материалов для плоских крыш приблизилась к 57% и это соотно-шение сохраняется до сих пор. В кризис этот процесс замедлился, несмотря на то, что до-ля индивидуального жилищного строительства сократилась, ведь коммерческое строи-тельство сократилось в большей степени (см. раздел по строительству коммерческой не-движимости в первой главе). А в 2013-2014 г., судя по всему, доля материалов для пло-ских крыш продолжит расти.

Однако нужно помнить, что рулонные кровельные материалы применяются также в качестве гидроизоляционных (в том числе не обязательно на кровле), а также о том, что часть кровельных материалов «плоского» типа используется также и для скатных крыш, поэтому рыночный перевес первой группы не носит абсолютного характера.

Если попытаться оценить изменение долей отдельных видов кровельных материа-лов в общем объеме рынка за прошедшие 10 лет, то структура распределения будет вы-глядеть примерно следующим образом. Ведущим сегментом рынка является «тандем» профнастила и металлочерепицы. Самый сильный потенциал развития принадлежит ме-таллочерепице - более «виртуозного» варианта металлической кровли по сравнению с профнастилом. В 2000 г. эта доля колебалась на уровне 1-2%, но за 12 лет выросла до 30% с лишним. При этом в 2011 году произошло то, к чему стремился кровельный рынок в по-следние годы - металлочерепица, наконец, оттеснила шифер с первого места на второе. На традиционный шифер по-прежнему приходится достаточно большой объем рынка, не-смотря на очевидное снижение его популярности. Но по всем признакам, его доля будет снижаться и в дальнейшем, и через 4-5 лет шифер затеряется среди других кровельных материалов.

На кровельные профилированные листы в 2000 г. приходилось около 5%. В 2012 году это уже более 14%. Если к этому объему добавить фальцевую кровлю и другое кро-вельное железо, то их совместная доля может составить около 20%. В целом по металли-ческой кровле точный подсчет осуществить затруднительно по причине многообразия стального проката для разных строительных целей.

Доля битумной черепицы в 2000 г. не составляла и 1%, а сейчас - около 8,5%, и на-ходится в стадии активного роста. Натуральная черепица по-прежнему занимает незначи-тельное место на рынке, и это естественно, поскольку ее будущее в любом случае остается за узким высоким ценовым сегментом. Кровли из цветных металлов включены в данную структуру с приблизительным объемом по причине отсутствия точных данных.

Рис. 2. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.

Стоит отметить присутствие рулонных битумных материалов, на них в настоящее время приходится около 11%. Это по-прежнему много. Но в очередной раз заметим, что мягкие кровельные покрытия при устройстве скатных крыш далеко не всегда используют-ся в качестве финишного (верхнего) материала. Поэтому по сути профнастил еще в 2011 году занимает третье, а не четвертое место, а в 2012 году, как и ожидалось, утвердился на третьем месте в абсолютном количественном выражении.

Тенденции развития рынка

Кризисное влияние сказалось как на объемах, так и на структуре потребления, од-нако перевес в пользу более дешевых материалов был кратковременным. Поэтому в бли-жайшие годы, даже если восстановление экономической активности в России затянется по причине новых депрессивных настроений в мировой экономике, курс на потребление бо-лее качественных материалов останется прежним.

Рис. 3. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2015 года, млн м2и еже-годные приросты
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.

В целом для рынка кровельных материалов наступают вполне благополучные, но не очень спокойные времена - в условиях макроэкономической неопределенности при-дется поволноваться за капитальные вложения, но если их не делать, то можно упустить шанс занять хорошее место на рынке.

Участники кровельного рынка ждут возвращения столь же удачных лет, какими были пиковые 2007 и 2008 годы. До кризиса российский кровельный рынок ежегодно прибавлял по 60-70 млн м2. В 2011 году рынок практически вышел на этот уровень, но в период 2012-2013 гг. рост замедлился. Таким образом, объем рынка догонит и перегонит уровень 2007 года только в 2015 году, а к 2020 г. может достичь уровня 1 млрд м2. При этом приросты будут составлять 5-7% в год, и это оптимистичный сценарий.

Описание

Цель исследования

Описание российского рынка кровельных материалов для плоских крыш - рулонных битумно-полимерных, битумных и полимерных мембран - по состоянию на четвертый квартал 2017 года, включая анализ за период 2005-2016 гг.

Основные задачи исследования

1. Оценить рыночное состояние рулонных кровельных материалов по следующим параметрам:

• характеристика материала;
• отечественное производство;
• импорт и экспорт материала;
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
• основные игроки сегмента.

1. Дополнительно описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
   • традиционный асбестоцементный шифер;
   • еврошифер, включая ондулин;
   • металлочерепица и профнастил;
   • гибкая битумная черепица;
   • керамическая и цементно-песчаная черепица;
   • композитная и полимерпесчаная черепица

1. 1. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

7. Базы данных ABARUS Market Research.

Развернуть

РЕЗЮМЕ 9

ГЛАВА I . СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. - ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 Г. 11

§ 1.1. Динамика ВВП 11

§ 1.2. Инфляция 12

§ 1.3. Цены на нефть 13

§ 1.4. Валютные курсы 15

§ 1.5. Строительство 16

Строительство жилья 16

Строительство коммерческих и промышленных объектов 20

§ 1.6. Производство строительных материалов 22

§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022 24

ГЛАВА II . БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 27

§ 2.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель 27

§ 2.2. Производство мягких кровельных материалов 29

Динамика производства 29

Производители битумно-полимерных материалов 30

География производства 35

Структура производства по видам 37

§ 2.3. Основные игроки рынка 40

Информация по основным отечественным производителям рулонных материалов 40

Рыночное положение, конкурентная среда 44

§ 2.4. Экспорт и импорт 45

Экспорт 46

§ 2.5. Объём рынка 48

§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке 51

Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов 51

Рыночные цены 53

Статистические цены 60

§ 2.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 61

ГЛАВА III . ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 63

§ 3.1. Характеристика мембран и их достоинства 63

Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 63

Виды мембран и классификация 65

§ 3.2. Российские производители полимерных мембран 69

§ 3.3. Динамика производства мембран в России 71

§ 3.4. Импорт и экспорт 72

Экспорт 74

§ 3.5. Динамика российского рынка полимерных мембран 75

Динамика рынка 75

Российский рынок полимерных мембран по брендам 77

§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке 79

§ 3.7. Перспективы сегмента 80

ГЛАВА IV . ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 83

§ 4.1. Параметры рынка и другие характеристики 83

Общая характеристика 83

Классификация материалов по качественному признаку 83

Материалы для скатных кровель 84

Материалы для плоских кровель 85

§ 4.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 85

Общая динамика рынка кровельных материалов 85

Динамика рынка по сегментам 87

§ 4.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 94

§ 4.4. Прогнозы развития рынка 97

Развернуть

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017-2018 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2014-2017 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2017 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн. м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.
Рисунок 11. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 12. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 13. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 14. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
Рисунок 15. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2017 г., %.
Рисунок 16. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 17. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России по состоянию на 2017 г., %.
Рисунок 18. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 19. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2016 гг.
Рисунок 20. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 21. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2016 г., %.
Рисунок 22. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 23. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2016 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 24. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2008-2017 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 25. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 26. Структура рынка полимерных мембран в России.
Рисунок 27. Производство полимерных мембран в России в 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 28. Импорт ПВХ и ТПО мембран в Россию в 2007-2016 гг. в сравнении, тыс. тонн.
Рисунок 29. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн кв. м
Рисунок 30. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 31. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 32. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 33. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 34. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на российском рынке до 2020 г., %.
Рисунок 35. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м. и %.
Рисунок 36. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 37. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн кв. м.
Рисунок 38. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 39. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 40. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2015 г., %.
Рисунок 41. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2016 г., %.
Рисунок 42. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2017 г. (прогноз), %.
Рисунок 43. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2020 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 44. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2020 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.

Развернуть

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в общем объеме строительства жилья в России в 2007-2016 гг. и в январе-октябре 2017 г., %.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2006-2016 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.
Таблица 4. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
Таблица 5. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2008-2016 гг. и январь-октябрь 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 6. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 7. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Таблица 8. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 9. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Таблица 10. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Таблица 11. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Таблица 12. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
Таблица 13. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2012-2017 гг., руб./кв. м.
Таблица 14. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
Таблица 15. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
Таблица 16. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
Таблица 17. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран
Таблица 18. Производство полимерных мембран российскими предприятиями в 2008-2016 гг. и январе-октябре 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 19. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию, 2007-2016 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 20. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2008-2016 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 21. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 22. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013, 2016 и 2017 гг., руб./кв. м.
Таблица 23. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Таблица 24. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов в 2006-2017 гг., руб./кв. м.

Сегодня динамичность развития рынка кровельных материалов характеризуется не только увеличением номенклатуры изделий и объемов торговых сделок, но и определенным структурным переформатированием. Как показывает статистика сегодня на долю в системе - интернет торговли приходится до 25% сделок, заключенных частными застройщиками. При этом ассортимент на которые, несмотря на кризисные явления в экономике, имеют тенденцию к снижению, постоянно обновляется.

Как показывает анализ современного домостроительства, имеют ярко выраженную сезонность. Несмотря на многообразие климатических зон России, возведение домов можно производить круглогодично, спрос на материалы для кровельных работ возрастает в весенне - летне - осенний период, а пик отмечается с мая по сентябрь.

В малоэтажном домостроительстве практически отказались от рулонных кровель, используя в основном листовые и черепичные материалы. На данный момент доля последних, в общем объеме постоянно растет. И это несмотря на их более высокую удельную стоимость и большие трудозатраты на обустройство кровельного покрытия. Остановимся более подробно на современных, наиболее востребованных видах черепичных покрытий, используемых для кровельных покрытий.

Сланцевая черепица выпускается в виде пластин различной формы и имеет толщину 4…8 миллиметров. Высокая обусловлена сложностью ее изготовления. Технология производства этого кровельного материала заключается в нарезке пластин из природных глыб глинистого сланца, из которых в дальнейшем, после определённой обработки, получают отдельные черепичные плитки. Этот кровельный материал долговечен, морозостоек и отличается низкой водопоглощающей способностью. На российском рынке этот вид кровельных материалов представлен германским брендом «Theis-Boger», американской торговой маркой «Inspire Slate» и испанским сланцем «Cupa». Российские зарубежного производства, изготовленных из натурального шахтного или карьерного сланца, осуществляются через дилеров.

Керамическая черепица по праву может считаться древнейшим кровельным материалом. Она изготавливается путем прессования, с последующим обжигом смеси гончарной глины, каолина и кварцевого песка. Для окраски керамических черепичных плиток в различные цвета используются минеральные термостойкие пигменты. Сегодня на российском рынке кровельных материалов керамическая черепица представлена 14 модификациями, отличающимися формой, цветом и отделкой наружной поверхности отдельных пластин. В России наиболее популярны следующие бренды керамической черепицы: австрийские «Wienerberger» и «Tondach», и германские «Meyer-Holsen», «Terreal» и «Erlus».

Металлочерепица является малоразмерным видом профилированного листового кровельного покрытия. Сегодня наиболее распространенным видом металлочерепицы являются металлические оцинкованные профилированные пластины, имеющие снаружи полимерное покрытие. В последнее время появились черепичные пластины, имеющие снаружи дополнительный защитный, светоотражающий слой из минеральной мелкогранулированной крошки. На российском рынке стройматериалов этот вид кровельного покрытия представлен торговыми марками «Ruukki», «Weckman», «Metrotile» и «Монтеррей».

При обустройстве черепичного кровельного покрытия не следует забывать о монтаже систем снегозадержания, предотвращающих лавинообразное обрушение, образовавшегося на кровле снегового пласта. Для черепичных кровель в продаже имеется множество систем которые можно по различной цене. Простейшие крюки (бугеля) стоят до 100 рублей, а цена сложных устройств в виде решеток и трубчатых ограничителей может доходить до 3-х тысяч.

Рынок, это совокупность субъектов отношений и обмена товарами и услугами (продавцов, покупателей, посредников) и социально-экономических отношений между ними; совокупность существующих и потенциальных покупателей товара; сфера обмена товарами определенного вида на определенной территории. Кровля является особым товаром, так как ее характеристики не характерны для других товаров (например, необходимость установки). Спрос на строительные материалы, в том числе и на кровлю напрямую связано с темпами развития рынка недвижимости, а именно со строительством новых объектов, реконструкцией и ремонтом. Данные рынки являются тесно взаимосвязанными. Роль рынка строительных материалов в развитии рынка недвижимости представлена в Приложении 1.

Благодаря возрождающимся инвестиционным процессам строительный рынок Украины заметно активизировался. Это в полной мере относится и к его кровельному сектору, конкуренция в котором приобретает все более острые формы. Уже сейчас можно смело утверждать, что традиционные кровельные материалы вытесняются с рынка новыми, более современными их видами. Во многих сегментах рынка все более прочные позиции занимают отечественные производители, зачастую "поднявшиеся" на благодатном грунте торгового капитала, заработанного фирмами-импортерами

В целом, потребление кровельных материалов складывается как из потребностей обеспечения нового строительства, так и из потребностей поддержания существующего кровельного фонда в рабочем состоянии. Так, на ремонт мягких кровель ежегодно потребляется более 50% от общего объема выпуска битумных материалов . Кроме того, в настоящее время подавляющую часть скатных кровель (85%) составляет старый кровельный фонд .

Сегодня на рынке предлагается большое разнообразие отечественных и зарубежных кровельных материалов. Это, с одной стороны, открывает перед потребителями и проектировщиками огромные возможности, но с другой - затрудняет проблему выбора. К наиболее распространенным кровельным материалам относятся металлические покрытия, керамическая и цементная черепица, асбоцементный и битумный шифер, рулонные битумные материалы, битумные мастики, плиты и черепица.

Все кровельные материалы можно условно разделить по внешнему виду и размеру на:

Штучные (площадью до 1 кв.м): керамическая и "мягкая" черепица, шиферная и асбестоцементная плитка и др.;

Листовые (площадью от 1 кв.м): асбестоцементные, металлические, полимерные (плоские и профилированные);

Рулонные (ширина от 1 м): пергамин, рубероид и их современные модификации;

Пленочные (ширина до 1 м): резиновые и полимерные мембра-ны;

Мастичные: битумные и полимерные мастики.

Различают также традиционные и современные кровельные материалы. К первым, например, относятся керамическая черепица, плоские металлические листы (медь, алюминий, цинк, цинк-титан, свинец, оцинкованная сталь), а ко вторым - "евро-шифер", "еврорубероид", металлочерепица и т.п.

Еще один важный аспект классификации кровельных материалов - их вес. В зависимости от этого критерия кровельные материалы подразделяют на легкие (например, рубероид, металлочерепица - 4-6 кг/кв.м) и тяжелые (например, керамическая черепица - 40-65 кг/кв.м).

Основной особенностью рынка кровельных материалов является то, что все вышеназванные материалы тяготеют к определенной зоне использования: металлочерепица - к коттеджному строительству, натуральная черепица - к элитному жилью, еврошифер - незаменимый материал в сельском строительстве, а профнастил можно применять и в промышленном строительстве, и для аграрного комплекса, и для жилого.

Основными субъектами ранка кровельных материалов наряду являются: строительные организации (подрядчики), заводы-производители, региональные дилеры.

Материалом для скатных кровель номер один специалисты сегодня называют кровельный профнастил - гофрированный стальной лист, т.к. он лидирует за счет своей универсальности и интенсивного возведения промышленных зданий.

Изготовлением профнастила занимается достаточно много отечественных компаний, они полностью вытеснили импортную продукцию. Сегодня доля импорта составляет не более 1-2%. На украинском рынке насчитывается около 25-30 компаний, которые производят профнастил. В особо крупных размерах профнастил выпускают: ООО ТД "Альбатрос" (г. Днепропетровск), ПГ "Арсенал" (г. Киев, Донецк, Харьков, Одесса, Симферополь, Хмельницкий), завод "Мастер-Профи" (г. Днепропетровск), компания "Руукки Украина" (г. Киев), компания "ТПК" (г. Яворов Львовской обл.), "Західспецпрофіль" (г. Луцк), "Киевметаллпром" (Киевская обл.), ООО "Модуль" (г. Каменец-Подольский), завод "Промстан" (г. Николаев), "ПСМ-Профиль" (г. Полтава), "Родничок" (Черновицкая обл.), "СавВАТС" (г. Киев), "Стальные конструкции -- Украина" (г. Киев), "Фастех" (г. Киев), ЗАО "Укринструмент" (г. Киев) и др.

Металлочерепица среди железных кровель занимает почетное второе место только потому, что она считается материалом более дорогим, и используют ее преимущественно в жилом строительстве.

Свойства металлочерепицы зависят от качества применяемого материала и оборудования, на котором она производится. Металл для производства металлочерепицы используют преимущественно привозной -- ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ОАО "Северсталь", Магнитогорского комбината (Россия), компании "Испат-Кармет" (Казахстан), концерна Rautarukki (Финляндия), US Steel (Словакия), Eco Stahl GmbH, Krupp Hoesch, ThyssenKrupp (Германия), FFM-Myriad (Франция), British Steel (Англия), SSAB, Gasel (Швеция), Corus (Англия) и др. Отечественную окрашенную оцинковку производит Каменец-Подольский "Модуль". Причиной такого преобладания стала отмена 5%-ной пошлины на ввоз импортной оцинковки и требования клиентов на поставку продукции из качественной оцинковки с покрытием 275 г на 1 кв. м.

Самыми известными производителями металлочерепицы являются: ООО ТД "Альбатрос", компания "Ависта" (Киевская область), ПГ "Арсенал", завод "Мастер-Профи", компания "Руукки Украина", "ТПК", "Західспецпрофіль", "ПСМ-Профиль", "Родничок", "Фастех", ЗАО "Укринструмент" и др.

Перспективным материалом на украинском рынке считаются кровельные сэндвич-панели. В Украине их выпускают лишь несколько компаний -- завод "Мастер-Профи", завод "Промстан", компания "Стройиндустрия", "Будимпэкс-Днепр" и др.

Сэндвич-панелями называют крупноразмерные строительные конструкции в виде легких трехслойных элементов, представляющих собой двусторонние металлические обшивки, между которыми находится теплоизолирующий сердечник, выполненный из минераловатных плит или поропластов (пенополистирола, пенополиуретана). Кровельные сэндвич-панели занимают достаточно весомое место на российском рынке, в Украине же им принадлежит более 1-2% кровельного рынка .

Битумная черепица сегодня - довольно популярный вид кровли. Ее неоспоримым преимуществом является способность обеспечить абсолютную герметичность кровли, невозможность коррозии, а также высокую степень шумопоглощения, минимальное количество отходов даже на сложных крышах, огромный выбор цветовых и дизайнерских решений.

На украинском рынке известно много марок гибкой черепицы как отечественного, так и зарубежного производства. На сегодняшний день в Украине есть 2 собственных производителя гибкой черепицы -- Славутский рубероидный завод и завод кровельных материалов "Акваизол" (г. Харьков). Появление третьего производителя, по мнению специалистов компании "ТехноНИКОЛЬ", пока не предвидится, поскольку объем рынка в 770 тыс. кв. м слишком мал для подобного рода инвестиций. Что же касается импортеров, то их количество, скорее всего, останется неизменным, за исключением появления на рынке представителей Icopal и исчезновением компании "Партекс", которая и представляла данную продукцию до недавнего времени, а с нового года прекратила свою деятельность.

Натуральная черепица - один из древнейших кровельных материалов, который активно применялся раньше и продолжает использоваться сейчас. Кровля из натуральной черепицы, кроме долговечности и надежности, обладает респектабельностью и является самым экологичным материалом. На рынке присутствует преимущественно импортный материал: Jamina (Венгрия), Tondach (Чехия), Wiekor, Ruppkeramik, Trost, Creaton, Roben (Германия), Est-Stei (Эстония), Benders (Швеция), Braas (международный концерн Lafarge). Наиболее известной и широко представленной в Украине является натуральная черепица Braas.

Еврошифером на украинском рынке кровельных материалов для скатных крыш пытаются заменить асбестоцементный шифер. Внешне еврошифер очень похож на своего серого коллегу: он повторяет "шиферный профиль" - волну. Такое ребристое строение битумно-волокнистых листов придает им дополнительную жесткость и облегчает стыковку при строительстве. На отечественном рынке предлагают импортный материал торговых марок: Ondura (США), "Ондулин" (Франция), Guttanit (Германия), Gutta (Швейцария), "Аквалайн" (Бельгия) и др.

Однако это, скорее, результат докризисной работы застройщиков, и последствия экономической нестабильности будут ощутимы в следующем году.

Уже сейчас на фоне спада индекса предпринимательской уверенности, увеличения ставок по кредитам и сокращения количества займов ввиду ухудшающегося положения банковского сектора наблюдается снижение объема инвестиций в строительную отрасль. И здесь пострадал рынок не только коммерческого, но и частного строительства.

Лидеры рынка сохраняют позиции

Сокращение инвестиций в строительную отрасль привело к изменениям и на рынке кровельных материалов. В целом потребительские предпочтения остались прежними: металлочерепица сохраняет свои лидерские позиции на рынке индивидуального строительства. Вторым по популярности остается профнастил, широко применяемый материал, востребованность которого продолжает расти (определяющим фактором в данном случае стало соотношение цены и качества). Кровельное железо (фальцевая кровля), которое подходит как для многоэтажных сооружений, так и для малого строительства, завершает тройку лидеров. Если говорить о нежилых объектах, то здесь застройщики по-прежнему выбирают кровельную ПВХ-мембрану. Кровли, изготовленные по данной технологии, отличаются высоким сроком эксплуатации и устойчивостью к перепадам температур.

Вместе с тем представители компаний в большинстве случаев были вынуждены отказаться от менее востребованных материалов. К примеру, некоторое время назад был отмечен рост популярности битумной и цементнопесчаной черепицы, что было объяснимо возросшим числом сложных крыш (напомним, что металлочерепица оставляет много отходов при монтаже и специалисты не рекомендуют выбирать ее для настила сложных крыш). Однако интерес к битумной черепице носил временный характер и сегодня ее популярность резко снизилась. Сегмент традиционного шифера также постепенно уходит с рынка.

Экономить нельзя переплачивать

В настоящий момент на рынке кровельных материалов заметно некоторое перераспределение: если ранее оптовые и индивидуальные покупатели отдавали предпочтение крупным и проверенным компаниям с многолетним опытом работы на рынке, то сегодня потребитель выбирает наиболее экономичные варианты. Несмотря на то, что компании пытаются сохранить свои позиции на рынке, перераспределяя свои лучшие предложения, уже сегодня можно говорить о падении продаж на 20-30%. В данном случае кризис стал отличной возможностью занять передовые позиции для представителей малого и среднего бизнеса, готовых адаптироваться к новым предпочтениям потребителя.

В то же время самим покупателям стоит более внимательно относиться к выбору т.н. провайдера. Повышение цен и снижение потребительской активности привело к тому, что поставщики стали искать более дешевые аналоги привычных кровельных материалов. И если крупные компании дорожат своей репутацией и качеством продукции, то менее крупные представители бизнеса готовы использовать материалы низкого качества, преимущественно поставляемые из Китая, для снижения стоимости готового продукта. Уже сегодня на рынке можно встретить металлочерепицу толщиной 0,4 и даже 0,38 мм (наиболее оптимальная толщина металлочерепицы должна составлять 0,45-0,55 мм) с низким качеством полимерного покрытия и защитного слоя оцинковки.

К новым предложениям на рынке кровель стоит также относиться с особой осторожностью. В связи с нестабильностью курса валют стоимость инновационных разработок сильно увеличилась - поставщикам становится все сложнее предлагать что-то новое. Однако в то время, когда рынок перенасыщен, а экономическая ситуация нестабильна, конкуренция среди игроков продолжает расти. Компании пытаются привлечь или удержать клиента с помощью уникальных и эксклюзивных предложений, в связи с чем существует вероятность, что многие «новинки» скорее станут маркетинговым ходом, чем по-настоящему эффективным решением.

Кровельные перспективы

Таким образом, снижение инвестиционной активности в строительной отрасли оказало значительное влияние на рынок кровельных материалов. Прежде всего, стоит говорить о перераспределении позиций основных игроков: предпочтение потребителя будет отдано компаниям, готовым предложить наиболее эффективные решения за оптимальную стоимость. Представители рынка смогут удержать свои позиции в период экономической нестабильности при условии сохранения в своем сегменте наиболее востребованных материалов. Компании, предлагающие менее популярные варианты, вероятнее всего, вовсе уйдут с рынка.

В 2016-ом году, как считают представители строительных компаний, ожидается спад рынка на 10%. Это приведет к росту конкуренции среди компаний. Однако существует и положительная тенденция: представители малого бизнеса, готовые предложить эффективные решения по оптимальной стоимости смогут занять уверенную нишу среди опытных гигантов.

Елизавета ПЕТРОВА