Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

После оформления и оплаты заказа в течение 1 (одного) рабочего дня маркетинговое исследование / бизнес-план будет выслано на указанную электронную почту. Бухгалтерские документы будут переданы по обычной почте. Наши менеджеры свяжутся с Вами по указанным телефонам.

диаграмм - 129, графиков - 3, таблиц - 61

Описание "Рынок кровельных материалов":

Цель исследования – провести анализ российского рынка кровельных материалов и выявить тенденции его развития по основным параметрам за период с 2010 по 2014 гг. и дать прогноз на 2015-2020 гг.:

Маркетинговое исследование рынок кровельных материалов состоит их следующих основных разделов:

Обзор рынка кровельных материалов – его объем и основные тенденции рынка

Отдельный раздел посвящен анализу рынка материалов кровельных рулонных из асфальта или аналогичных материалов. Анализ происходит по следующим параметрам:

• объем и динамика производства, структура по регионам РФ и по федеральным округам
• объем импорта и экспорта данной продукции за 2014 год и за январь-апрель 2015 года в натуральном и стоимостном выражении
• структура импортно-экспортных операций по странам происхождения, странам-получателям, торговым марками и фирмам получателям
• объем рынка данного сегмента в натуральном и стоимостном выражении
• цены производителей данной продукции по годам и по месяцам

Рассмотрен один из сегментов рынка кровельных материалов – рынок черепицы, включая производство и импортно-экспортные операции битумной черепицы и металлочерепицы.

Изучен рынок шифера РФ - производство по регионам РФ, объём и структура импортно-экспортных операций, цены производителей

Проанализированы ведущие предприятия отрасли по объему выручки – их описание, прайс-лист и бухгалтерская отчетность.

Изучены влияющие отрасли – рынок недвижимости и строительство в РФ, где отображены тенденции жилой и коммерческой недвижимости, объем ввода в действие новых объектов недвижимости

Отдельный раздел отведен под государственную поддержу отрасли жилой недвижимости – приведены целевые показатели государственной программы.

С учетом всех изученных факторов и тенденций рынка сделан прогноз развития рынка кровельных материалов на 2015-2020 гг.

Выдержки из исследования рынка кровельных материалов:

В 2014 году объем российского производства кровельных материалов рулонных из асфальта и аналогичных материалов вырос на ***% относительно показателя прошлого года и составил *** тыс. кв. м.

Рынок кровельных материалов является высоко конкурентным, с выраженным лидером в российском производстве – холдингом «ТехноНИКОЛЬ».

За 2 месяца 2015 года объем российского производства кровельных материалов рулонных из асфальта и аналогичных материалов составил *** тыс. кв. метров, что больше на 5%, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по объем производства кровельных материалов рулонных из асфальта и аналогичных материалов также стала Рязанская область с долей в 33,3%.

За янв.-апр. 2015 года наибольший объем импортных материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов был поставлен в компанию ООО «ВИЛЛАКО» - *** тыс. кв. м или 28,6% от общего объема импорта.

По итогам года объем импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов составил *** тыс. долл. в стоимостном выражении.

По данным за январь-февраль 2015 года объем производства составил *** тыс. кв. м., что на 13% ниже показателя прошлого года за аналогичный период.

Наибольший объем битумной черепицы был экспортирован на Украину – *** тонн (доля экспорта 68,4%). На втором месте по объему экспорта битумной черепицы находится Молдова, в которую было экспортировано *** тонн.

Наибольший объем шифера был произведен в Южном федеральном округе – *** млн. шт.

Наибольшими темпами роста продаж будут характеризоваться материалы средней ценовой категории (битумная черепица, «еврошифер», металлочерепица, и др.).

В отчете приведено 129 диаграмм, 61 таблица и 3 графика.

1. РЕЗЮМЕ 4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5

2. КЛАССИФИКАЦИЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 13

3. РЫНОК КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 21

3.1. АНАЛИЗ РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 21

3.1.1. Объем и динамика рынка кровельных материалов 21

3.1.2. Основные тенденции рынка кровельных материалов в России 23

3.2. РЫНОК МАТЕРИАЛОВ КРОВЕЛЬНЫХ РУЛОННЫХ ИЗ АСФАЛЬТА ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 24

3.2.1. Производство материалов кровельных рулонных из асфальта или аналогичных материалов 24

3.2.2. Структура производства материалов кровельных рулонных из асфальта или аналогичных материалов по видам продукции 31

3.2.3. Импортно-экспортные операции на рынке материалов кровельных рулонных из асфальта или аналогичных материалов 36

3.2.4. Цены производителей 58

3.2.5. Объем российского рынка в натуральном выражении 60

3.2.6. Объем российского рынка в стоимостном выражении 61

3.3. РЫНОК ЧЕРЕПИЦЫ 62

3.3.1. Производство черепицы в России 62

3.3.2. Импортно-экспортные операции на рынке керамической черепицы 65

3.3.3. Импортно-экспортные операции на рынке битумной (мягкой) черепицы 72

3.3.4. Импортно-экспортные операции на рынке черепицы из бетона, натурального камня и проч. 94

3.3.5. Импортно-экспортные операции на рынке металлочерепицы 109

3.4. РЫНОК ШИФЕРА 117

3.4.1. Производство шифера 117

3.4.2. Выручка компаний от производства изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента 123

3.4.4. Импортно-экспортные операции на рынке шифера 128

3.4.5. Анализ цен на рынке на рынке шифера 145

3.4.6. Объем российского рынка шифера в натуральном выражении 147

3.4.7. Объем российского рынка шифера в стоимостном выражении 148

4. ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОТРАСЛИ 149

4.1. КОРПОРАЦИЯ «ТЕХНОНИКОЛЬ» 150

4.1.1. Заводы Корпорации «ТехноНИКОЛЬ» 151

4.2. ОАО «СКАЙ» 153

4.2.1. Прайс-лист на шифер кровельный 154

4.2.2. Бухгалтерский баланс ОАО «СКАЙ» 156

4.2.3. Отчет о прибылях и убытках ОАО «СКАЙ» 158

4.2.4. Показатели эффективности ОАО «СКАЙ» 159

4.3. ЗАО «ОНДУЛИН-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 160

4.3.1. Бухгалтерский баланс ЗАО «Ондулин-строительные материалы» 162

4.3.2. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Ондулин-строительные материалы» 164

4.3.3. Показатели эффективности ЗАО «Ондулин-строительные материалы» 165

5. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 166

5.1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК РФ 166

5.2. ДИНАМИКА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 170

5.3. ДИНАМИКА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 181

5.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 190

5.4.1 Действующие общефедеральные целевые программы 190

6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 2015-2020ГГ. 195

7. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 197

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка кровельных материалов в натуральном выражении, млн. кв. м., 2010 – 2014гг., млн. кв. м.

Диаграмма 2. Структура кровельных материалов в общем объеме кровельных покрытий для скатных крыш, %

Диаграмма 3. Объем и динамика производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов, 2010-фев.2015 гг., тыс. кв. м

Диаграмма 4. Структура производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов по ФО, 2014 год, %

Диаграмма 5. Структура производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов по ФО, янв.-фев. 2015 года, %

Диаграмма 6. Структура производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов по субъектам РФ, 2014 год, %

Диаграмма 7. Структура производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов по субъектам РФ, янв.-фев.2015 года, %

Диаграмма 8. Структура производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов по видам продукции, %

Диаграмма 9. Объем и динамика производства рубероида, 2010-2014(П) гг., тыс. кв. м

Диаграмма 10. Структура производства рубероида по федеральным округам, 2013 год, %

Диаграмма 11. Объем и динамика производства стеклорубероида, 2010-2014(П) гг., тыс. кв. м

Диаграмма 12. Структура производства стеклорубероида по федеральным округам, 2013год, %

Диаграмма 13. Объем импорта и экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении, 2010-апр.2015гг.

Диаграмма 14. Объем импорта и экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении, 2010-апр.2015 гг.

Диаграмма 15. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 16. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам-поставщикам в натуральном выражении, янв.-апр. 2015 года, %

Диаграмма 17. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-получателям в натуральном выражении, 2014 г, %

Диаграмма 18. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-получателям в натуральном выражении, янв.-апр. 2015 года, %

Диаграмма 19. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по товарным знакам в натуральном выражении, 2014 г, %

Диаграмма 20. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по товарным знакам в натуральном выражении, янв.-апр. 2015 года, %

Диаграмма 21. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 22. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам-поставщикам в стоимостном выражении, янв.-апр. 2015 года, %

Диаграмма 23. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-получателям в стоимостном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 24. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-получателям в стоимостном выражении, янв.-апр. 2015 года, %

Диаграмма 25. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по товарным знакам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 26. Структура импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по товарным знакам в стоимостном выражении, янв.-апр. 2015 года, %

Диаграмма 27. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам назначения в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 28. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам назначения в натуральном выражении, %

Диаграмма 29. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-отправителям в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 30. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-отправителям в натуральном выражении, янв.-апр. 2015 г, %

Диаграмма 31. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам назначения в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 32. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по странам назначения в стоимостном выражении, %

Диаграмма 33. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-отправителям в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 34. Структура экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов по фирмам-отправителям в стоимостном выражении, %

Диаграмма 35. Динамика цены производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные, 2010-фев.2015гг., руб. за тыс. кв. м.

Диаграмма 36. Цены производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные в федеральных округах, 2014 год, руб. за тыс. кв. м.

Диаграмма 37. Объем российского рынка материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении, 2010-2014гг., тыс. кв. м.

Диаграмма 38. Объем российского рынка материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении, 2010-2014 гг., тыс. долл.

Диаграмма 39. Объем и динамика производства черепицы, 2010-фев.2015 гг., тыс. кв. м

Диаграмма 40. Структура производства черепицы по федеральным округам, 2014 год, %

Диаграмма 41. Структура производства черепицы по федеральным округам, янв-фев 2015 года, %

Диаграмма 42. Объем и динамика импорта черепицы керамической в натуральном выражении, 2010-фев. 2015 гг., тонн

Диаграмма 43. Структура импорта керамической черепицы по странам отправления в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 44. Структура импорта керамической черепицы по странам отправления в натуральном выражении, янв-фев 2015 года, %

Диаграмма 45. Объем и динамика импорта черепицы керамической в стоимостном выражении, 2010-фев.2015 гг., тыс. долл.

Диаграмма 46. Структура импорта керамической черепицы по странам-импортерам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 47. Структура импорта керамической черепицы по странам-импортерам в стоимостном выражении, янв.-фев.2015 года, %

Диаграмма 49. Объем импорта и экспорта битумной черепицы в стоимостном выражении, 2010-апр.2015 гг.

Диаграмма 50. Структура импорта битумной черепицы по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 51. Структура импорта битумной черепицы по странам-поставщикам в натуральном выражении, %

Диаграмма 52. Структура импорта битумной черепицы по фирмам-получателям в натуральном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 53. Структура импорта битумной черепицы по фирмам-получателям в натуральном выражении, %

Диаграмма 54. Структура импорта битумной черепицы по товарным знакам в натуральном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 55. Структура импорта битумной черепицы по товарным знакам в натуральном выражении, %

Диаграмма 56. Структура импорта битумной черепицы по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 57. Структура импорта битумной черепицы по странам-поставщикам в стоимостном выражении, %

Диаграмма 58. Структура импорта битумной черепицы по фирмам-получателям в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 59. Структура импорта битумной черепицы по фирмам-получателям в стоимостном выражении, %

Диаграмма 60. Структура импорта битумной черепицы по товарным знакам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 61. Структура импорта битумной черепицы по товарным знакам в стоимостном выражении, %

Диаграмма 62. Структура экспорта битумной черепицы по странам-получателям в натуральном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 63. Структура экспорта битумной черепицы по странам-получателям в натуральном выражении, %

Диаграмма 64. Структура экспорта битумной черепицы по фирмам-отправителям в натуральном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 65. Структура экспорта битумной черепицы по фирмам-отправителям в натуральном выражении, %

Диаграмма 66. Структура экспорта битумной черепицы по странам-получателям в стоимостном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 67. Структура экспорта битумной черепицы по странам-получателям в стоимостном выражении, %

Диаграмма 68. Структура экспорта битумной черепицы по фирмам-отправителям в стоимостном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 69. Структура экспорта битумной черепицы по фирмам-отправителям в стоимостном выражении, %

Диаграмма 70. Объем и динамика импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. в натуральном выражении, 2010-фев.2015 гг., тонн

Диаграмма 71. Структура импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам-импортерам в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 72. Структура импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам-импортерам в натуральном выражении, январь-февраль 2015 года, %

Диаграмма 73. Объем и динамика импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. в стоимостном выражении, 2010-фев.2015 гг., тыс. долл.

Диаграмма 74. Структура импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам-импортерам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 75. Структура импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам-импортерам в стоимостном выражении, янв.-фев. 2015 года, %

Диаграмма 76. Объем и динамика экспорта черепицы из бетона и прочих изделий в натуральном выражении, 2010-2014 гг., тонн

Диаграмма 77. Структура экспорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам назначения в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 78. Структура экспорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам назначения в натуральном выражении, янв.-фев. 2015, %

Диаграмма 79. Объем и динамика экспорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. в стоимостном выражении, 2010-фев.2015гг., тыс. долл.

Диаграмма 80. Структура экспорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам назначения в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 81. Структура экспорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. по странам назначения в стоимостном выражении, янв.-фев.2015 года, %

Диаграмма 83. Объем импорта и экспорта металлочерепицы в стоимостном выражении, 2010-апр.2015 гг.

Диаграмма 84. Структура импорта металлочерепицы по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 85. Структура импорта металлочерепицы по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2014 г, %

Диаграмма 86. Структура экспорта металлочерепицы по странам-получателям в натуральном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 87. Структура экспорта металлочерепицы по странам-получателям в натуральном выражении, %

Диаграмма 88. Структура экспорта металлочерепицы по странам-получателям в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 89. Структура экспорта металлочерепицы по странам-получателям в стоимостном выражении, %

Диаграмма 90. Объем и динамика производства шифера, 2010-2014 гг., млн. шт.

Диаграмма 91. Структура производства шифера по ФО, 2014 год, %

Диаграмма 92. Структура производства шифера по ФО, янв.-фев. 2015 год, %

Диаграмма 93. Структура производства шифера по субъектам РФ, 2014 год, %

Диаграмма 94. Структура производства шифера по субъектам РФ, янв.-фев. 2015 года, %

Диаграмма 95. Объем и динамика выручки компаний от производства изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента, 2010-2014гг., млн. руб.

Диаграмма 96. Структура выручки компаний от производства изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента по регионам, 2014 год, %

Диаграмма 98. Объем и динамика импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в натуральном выражении, 2010-фев.2015 гг., тонн

Диаграмма 99. Структура импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам-импортерам в натуральном выражении, 2012 год, %

Диаграмма 100. Структура импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам-импортерам в натуральном выражении, янв.-фев. 2015 года, %

Диаграмма 101. Объем и динамика импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в стоимостном выражении, 2010-фев.2015 гг., тыс. долл.

Диаграмма 102. Структура импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам-импортерам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 103. Структура импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам-импортерам в стоимостном выражении, янв.-фев.2015 года, %

Диаграмма 104. Объем и динамика экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в натуральном выражении, 2010-фев.2015 гг., тонн

Диаграмма 105. Структура экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам назначения в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 106. Структура экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам назначения в натуральном выражении, янв.-фев. 2015 года, %

Диаграмма 107. Объем и динамика экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в стоимостном выражении, 2010-фев.2015 гг., тыс. долл.

Диаграмма 108. Структура экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам назначения в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 109. Структура экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов по странам назначения в стоимостном выражении, янв.фев. 2015 года, %

Диаграмма 110. Динамика цены производителей на лист асбестоцементный, 2010-фев.2015гг., руб. за тыс. усл. плит

Диаграмма 111. Объем российского рынка материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении, 2010-2014 гг., тыс. кв. м.

Диаграмма 112. Объем российского рынка материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении, 2010-2014 гг., млн. долл.

Диаграмма 113. Динамика объемов работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в РФ, 2010-2014 гг., млрд. руб.

Диаграмма 114. Структура объемов работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» по федеральным округам, 2014 год

Диаграмма 115. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ, 2008-2014, гг.

Диаграмма 116. Динамика структуры ввода в действие общей площади жилых домов по категориям местности в 2013-2014 гг., %

Диаграмма 117. Ввод в действие жилых домов в расчете на 10 000 человек населения в 2012 – 2014 гг., кв. м. общей площади

Диаграмма 118. Структура общей площади жилых домов по этажности в 2013 году, %

Диаграмма 119. Динамика ввода в действие жилых домов в России, 1980-2014

Диаграмма 120. Объем и динамика введенных коммерческих зданий в количественном выражении, 2010-2014 гг., тыс. единиц

Диаграмма 121. Динамика доли коммерческих зданий в общем объеме введенных нежилых зданий (по количеству зданий), 2010-2014гг., %

Диаграмма 122. Структура количества введенных коммерческих зданий по федеральным округам за 2014 год, %

Диаграмма 123. Динамика строительного объема введенных коммерческих зданий, 2010-2014 гг., млн. куб. метров

Диаграмма 124. Динамика доли коммерческих зданий в общем объеме введенных нежилых зданий (по строительному объему), 2010-2014гг., %

Диаграмма 125. Структура общего строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам в 2014 году, %

Диаграмма 126. Объем и динамика площади введенных коммерческих зданий, 2010-2014 гг., млн. кв. метров

Диаграмма 127. Динамика доли коммерческих зданий в общем объеме введенных нежилых зданий (по площади), 2010-2014гг., %

Диаграмма 128. Структура общей площади введенных коммерческих зданий по федеральным округам в 2014 году, %

Диаграмма 129. Объем российского рынка материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении, прогноз на 2015-2020 гг., млн. кв. м.

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов по федеральным округам, 2010-фев. 2015 гг., тыс. кв. м

Таблица 2. Объем и динамика производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов по субъектам РФ, 2010-фев. 2015 гг., тыс. кв. м

Таблица 3. Объем и динамика производства рубероида по федеральным округам, 2010-2013 гг., тыс. кв. м

Таблица 4. Объем и динамика производства стеклорубероида по федеральным округам, 2010-2013 гг., тыс. кв. м

Таблица 5. Объем импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении по странам-импортерам, кв. м.

Таблица 6. Объем импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении по фирмам-получателям, кв. м.

Таблица 7. Объем импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении по торговым маркам, кв. м.

Таблица 8. Объем импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении по странам-импортерам, долл.

Таблица 9. Объем импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении по фирмам-получателям, долл.

Таблица 10. Объем импорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении по торговым маркам, долл.

Таблица 11. Объем экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении по странам назначения, кв. м.

Таблица 12. Объем экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в натуральном выражении по фирмам-отправителям, кв. м.

Таблица 13. Объем экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении по странам назначения, долл.

Таблица 14. Объем экспорта материалов кровельных и облицовочных из асфальта или аналогичных материалов в стоимостном выражении по фирмам-отправителям, долл.

Таблица 15. Динамика цен производителей на материалы кровельные рулонные из асфальта или аналогичных материалов по федеральным округам, 2010-фев. 2015 гг., руб. за тыс. кв. м.

Таблица 16. Объем и динамика производства черепицы по федеральным округам, 2010-фев. 2015 года, тыс. кв. м.

Таблица 17. Объем импорта черепицы керамической в натуральном выражении по ведущим странам-импортерам, 2010-2014 гг., тонн

Таблица 18. Объем импорта черепицы керамической в стоимостном выражении по странам-импортерам, 2010-фев. 2015 гг., тыс. долл.

Таблица 19. Объем импорта битумной черепицы в натуральном выражении по странам-импортерам, кг.

Таблица 20. Объем импорта битумной черепицы в натуральном выражении по фирмам-получателям, кг.

Таблица 21. Объем импорта битумной черепицы в натуральном выражении по торговым маркам, кг.

Таблица 22. Объем импорта битумной черепицы в стоимостном выражении по странам-импортерам, долл.

Таблица 23. Объем импорта битумной черепицы в стоимостном выражении по фирмам-получателям, долл.

Таблица 24. Объем импорта битумной черепицы в стоимостном выражении по торговым маркам, долл.

Таблица 25. Объем экспорта битумной черепицы в натуральном выражении по странам назначения, кг

Таблица 26. Структура экспорта битумной черепицы по фирмам-отправителям в натуральном выражении, кг

Таблица 27. Объем экспорта битумной черепицы в стоимостном выражении по странам назначения, долл.

Таблица 28. Структура экспорта битумной черепицы по фирмам-отправителям в стоимостном выражении, долл.

Таблица 29. Объем импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. в натуральном выражении по ведущим странам-импортерам, 2010-2014 гг., тонн

Таблица 30. Объем импорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. в стоимостном выражении по странам-импортерам, 2010-фев. 2015 гг., тыс. долл.

Таблица 31. Объем экспорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. в натуральном выражении по ведущим странам назначения, 2010-фев. 2015 гг., тонн

Таблица 32. Объем экспорта черепицы из бетона, натурального камня и проч. в стоимостном выражении по странам назначения, 2010-фев. 2015 гг., тыс. долл.

Таблица 33. Объем импорта металлочерепицы в натуральном выражении по странам-импортерам, кг

Таблица 34. Объем импорта металлочерепицы в стоимостном выражении по странам-импортерам, долл.

Таблица 35. Объем экспорта металлочерепицы за 2014 год в натуральном выражении по странам назначения, кг

Таблица 36. Объем экспорта металлочерепицы в стоимостном выражении по странам назначения, долл.

Таблица 37. Объем и динамика производства шифера по федеральным округам, 2010-фев. 2015 гг., млн. шт.

Таблица 38. Объем и динамика производства шифера по субъектам РФ, 2010-фев. 2015 гг., млн. шт.

Таблица 39. Объем и динамика выручки компаний от производства изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента по регионам, 2010-2014 гг., млн. шт.

Таблица 40. Объем и динамика импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в натуральном выражении по странам-импортерам, 2010-фев. 2015 гг., тонн

Таблица 41. Объем и динамика импорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в стоимостном выражении по странам-импортерам, 2010-фев. 2015 гг., тыс. долл.

Таблица 42. Объем и динамика экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в натуральном выражении по странам назначения, 2010-фев. 2015 гг., тонн

Таблица 43. Объем и динамика экспорта изделий из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов в стоимостном выражении по странам назначения, 2010-фев. 2015 гг., тыс. долл.

Таблица 44. Динамика цен производителей на лист асбестоцементный по федеральным округам, 2010-фев. 2014 гг., руб. за тыс. усл. плит

Таблица 45. Прайс-лист ОАО «СКАЙ» на шифер, апрель 2015 года

Таблица 46. Бухгалтерский баланс ОАО «СКАЙ», 2011-2013гг., тыс. руб.

Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках ОАО «СКАЙ» 2011-2013гг., тыс. руб.

Таблица 48. Показатели эффективности ОАО «СКАЙ» 2011-2013гг., %

Таблица 49. Бухгалтерский баланс ЗАО «Ондулин-строительные материалы»

Таблица 50. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Ондулин-строительные материалы»

Таблица 51. Показатели эффективности ЗАО «Ондулин-строительные материалы»

Таблица 52. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в разрезе регионов РФ, 2013-2014 гг.

Таблица 53. Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе 2015 года

Таблица 54. Ввод в действие жилых домов организациями различных форм собственности в 2013-2014 году

Таблица 55. Динамика ввода в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками, в 2010 – 2014 гг.

Таблица 56. Ввод в действие жилых домов в городской и сельской местности в 2014 году

Таблица 57. Число построенных квартир и их средний размер в 2010 – 2014 гг.

Таблица 58. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов, 2008 – 2014 гг., руб.

Таблица 59. Средняя стоимость строительства 1 кв метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа, 4 кв. 2014 года

Таблица 60. Число построенных квартир и их средний размер, 1980-2014 гг.

Таблица 61. Ввод в действие нежилых зданий по типам, 2010-2014гг.

Список графиков

График 1. Динамика производства кровельных материалов рулонных из асфальта или аналогичных материалов крупнейшими федеральными округами, 2010-2014 гг., тыс. кв. м

График 2. Динамика производства шифера крупнейшими ФО, 2010-2014 гг., млн. шт.

График 3. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов, 2008 – 2014 гг., руб.

Похожие работы:

Российский рынок кровельных материалов продолжает демонстрировать склон-ность к расширению, даже несмотря на кризисные явления в мире, снижение объемов жи-лищного и коммерческого строительства в России. Это расширение в 2009 году было ско-вано ограничениями кризисного характера, и падение в некоторых сегментах достигало 30% (в среднем - 22%), но уже в 2010 году многие виды кровельных материалов показали положительный прирост, который в 2011 году продолжился.

Материалы для скатных кровель

На рынке частного строительства металлочерепица является самым потребляемым материалом. С учетом коммерческого и административного строительства, по оценкам специалистов, металлочерепицу обгоняет кровельное железо (в том числе фальцевые кровли). Это традиционное преимущество, так как кровельное железо активно использо-валось для покрытия крыш задолго до появления металлочерепицы. При этом кровельное железо применяется как на скатных, так и на плоских кровлях (с небольшим уклоном). В настоящем исследовании кровельное железо «выпало» из анализа, так как точный расчет его объемов вызывает значительные трудности.

Немалую долю рынка скатных кровель занимает профнастил. Потребительские ха-рактеристики профнастила (размеры и толщина металла, технология изготовления, набор способов покрытия) очень схожи с металлочерепицей, поэтому специалисты рынка часто относят эти два вида к одному разделу. Анализ показывает, что по объему кровельный профнастил довольно заметно уступает металлочерепице, несмотря на более доступную стоимость и менее сложный набор комплектующих.

В индивидуальном и дачном строительстве по-прежнему широко используются ру-лонные материалы (рубероид и прочие), хотя в последнее время их потребление сокраща-ется. Однако битуминозные материалы продолжают применяться в кровельном деле в ка-честве подложки и гидроизоляции крыш, поэтому их доля в общем объеме кровельных материалов для скатных кровель все еще хорошо заметна.

До кризиса был заметен рост популярности битумной и цементно-песчаной чере-пицы, что следует связывать с возросшим числом сложных крыш и активной маркетинго-вой политикой производителей этих кровельных материалов. Можно предположить, что производители битумной и цементно-песчаной черепицы более активно лоббируют свои интересы в торговых компаниях. Некоторые специалисты отмечают, что тенденция роста интереса к битумной черепице носит временный характер.

Материалы для плоских кровель

Кровельные покрытия для плоских крыш также подвергаются разбиению на три группы, причем фактор стоимости напрямую связан с материалом изготовления. Все эти материалы являются мягкими рулонными:
. материалы, соотносимые по параметрам с рубероидом на основе окисленного битума (бикрост, линокорм и др.);
. полимерно-битумные материалы среднего класса (унифлекс и др.);
. полимерно-битумные материалы высокого качества (техноэласт, изопласт и др.) и полимерные мембраны (ЭПДМ, ТПО).

Рынок битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до кризиса еже-годно рос незначительными темпами (до 5% в год). Но эта «замедленность» объясняется большим масштабом данного сегмента. В абсолютных величинах рост рынка кровельных материалов для плоских крыш был существенным - на 40-60 млн м2 ежегодно. Особенно исключительный рост показывал рынок полимерных мембран: в течение четырех лет пе-ред кризисом ежегодный прирост составлял 30-50% в год. С одной стороны, это демонст-рация возможностей заказчиков, предъявляющих спрос на более современные и дорогие материалы, а с другой стороны - признак роста рынка плоских крыш в целом. Однако в силу незначительной доли, занимаемой полимерными мембранами на рынке, высокие показатели роста этого сегмента пока не оказывают существенного влияния на рынок ма-териалов для плоских кровель.

Общее состояние рынка

До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно пре-вышал предложение. Максимума рынок достиг в 2007 году, когда его общий объем соста-вил 835,7 млн м2, а емкость рынка оценивалась экспертами в 1 млрд м2. Наращивание производственных мощностей многих производителей, а также увеличение импорта кро-вельных материалов в предкризисный период сглаживали острый дефицит, но стали серь-езной проблемой во время кризиса, когда спрос упал. Мощности стали простаивать, им-порт резко сократился.

Рис. 1. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн м2 и %

Падение рынка кровельных материалов в 2009 году составило 21,6%. Фактически рынок вернулся к уровню 2004 года. В 2010 году произошло улучшение рыночной конъ-юнктуры, но по сути, объем рынка по итогам года остался почти таким же, как и в 2009 году (на 5% больше). В 2011 году рынок растет быстрее - уже на 9%. Ускорению темпов способствует восстановление строительства - в 2011 году уже больше объектов, требую-щих завершающих кровельных работ, в 2012 году их число продолжило расти, что давало надежду на более высокие темпы прироста. Но общую динамику немного «подпортил» сегмент шифера, который по-прежнему занимает видное место, но в 2012 году сильно упал. Таким образом, как и ожидалось, рынку не удалось еще достигнуть уровня 2007 го-да. Маловероятно также, что это случится в 2013 или в 2014 году.

Жилищное и коммерческое строительство после двух лет простоя начинает восста-навливаться, поэтому сегмент мягкой кровли после кризисного снижения начинает до-вольно быстро расти - в 2011 году прирост этой группы составил 12,7%, тогда как мате-риалы для скатных кровель прибавили только 4,5%. В 2012 году приросты оказались на уровне 0,8% и 0,4% соответственно. Создается впечатление, что рынок скатных крыш восстанавливается медленнее, но дело в том, что скатным кровлям уже не первый год «портит» картину асбестоцементный шифер, использование которого продолжает сни-жаться. На самом деле оживление в сегменте индивидуального строительства очень за-метно. Быстрее всего здесь восстанавливаются продажи профнастила и металлочерепицы, ондулина а также других, более дорогих материалов.

Динамика основных рыночных сегментов кровельных материалов в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн. м2

Источник. Расчеты ABARUS Market Research.

За рассматриваемый период полученная картина распределения кровельных мате-риалов для скатных и плоских крыш показывает постепенное смещение в сторону мате-риалов для плоских крыш - в 2003 году соотношение двух сегментов было практически равным, а в 2011 г. доля материалов для плоских крыш приблизилась к 57% и это соотно-шение сохраняется до сих пор. В кризис этот процесс замедлился, несмотря на то, что до-ля индивидуального жилищного строительства сократилась, ведь коммерческое строи-тельство сократилось в большей степени (см. раздел по строительству коммерческой не-движимости в первой главе). А в 2013-2014 г., судя по всему, доля материалов для пло-ских крыш продолжит расти.

Однако нужно помнить, что рулонные кровельные материалы применяются также в качестве гидроизоляционных (в том числе не обязательно на кровле), а также о том, что часть кровельных материалов «плоского» типа используется также и для скатных крыш, поэтому рыночный перевес первой группы не носит абсолютного характера.

Если попытаться оценить изменение долей отдельных видов кровельных материа-лов в общем объеме рынка за прошедшие 10 лет, то структура распределения будет вы-глядеть примерно следующим образом. Ведущим сегментом рынка является «тандем» профнастила и металлочерепицы. Самый сильный потенциал развития принадлежит ме-таллочерепице - более «виртуозного» варианта металлической кровли по сравнению с профнастилом. В 2000 г. эта доля колебалась на уровне 1-2%, но за 12 лет выросла до 30% с лишним. При этом в 2011 году произошло то, к чему стремился кровельный рынок в по-следние годы - металлочерепица, наконец, оттеснила шифер с первого места на второе. На традиционный шифер по-прежнему приходится достаточно большой объем рынка, не-смотря на очевидное снижение его популярности. Но по всем признакам, его доля будет снижаться и в дальнейшем, и через 4-5 лет шифер затеряется среди других кровельных материалов.

На кровельные профилированные листы в 2000 г. приходилось около 5%. В 2012 году это уже более 14%. Если к этому объему добавить фальцевую кровлю и другое кро-вельное железо, то их совместная доля может составить около 20%. В целом по металли-ческой кровле точный подсчет осуществить затруднительно по причине многообразия стального проката для разных строительных целей.

Доля битумной черепицы в 2000 г. не составляла и 1%, а сейчас - около 8,5%, и на-ходится в стадии активного роста. Натуральная черепица по-прежнему занимает незначи-тельное место на рынке, и это естественно, поскольку ее будущее в любом случае остается за узким высоким ценовым сегментом. Кровли из цветных металлов включены в данную структуру с приблизительным объемом по причине отсутствия точных данных.

Рис. 2. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.

Стоит отметить присутствие рулонных битумных материалов, на них в настоящее время приходится около 11%. Это по-прежнему много. Но в очередной раз заметим, что мягкие кровельные покрытия при устройстве скатных крыш далеко не всегда используют-ся в качестве финишного (верхнего) материала. Поэтому по сути профнастил еще в 2011 году занимает третье, а не четвертое место, а в 2012 году, как и ожидалось, утвердился на третьем месте в абсолютном количественном выражении.

Тенденции развития рынка

Кризисное влияние сказалось как на объемах, так и на структуре потребления, од-нако перевес в пользу более дешевых материалов был кратковременным. Поэтому в бли-жайшие годы, даже если восстановление экономической активности в России затянется по причине новых депрессивных настроений в мировой экономике, курс на потребление бо-лее качественных материалов останется прежним.

Рис. 3. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2015 года, млн м2и еже-годные приросты
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.

В целом для рынка кровельных материалов наступают вполне благополучные, но не очень спокойные времена - в условиях макроэкономической неопределенности при-дется поволноваться за капитальные вложения, но если их не делать, то можно упустить шанс занять хорошее место на рынке.

Участники кровельного рынка ждут возвращения столь же удачных лет, какими были пиковые 2007 и 2008 годы. До кризиса российский кровельный рынок ежегодно прибавлял по 60-70 млн м2. В 2011 году рынок практически вышел на этот уровень, но в период 2012-2013 гг. рост замедлился. Таким образом, объем рынка догонит и перегонит уровень 2007 года только в 2015 году, а к 2020 г. может достичь уровня 1 млрд м2. При этом приросты будут составлять 5-7% в год, и это оптимистичный сценарий.

Российский относится к числу «тугодумов»: общие негативные тенденции в строительстве обычно доходят до него не раньше, чем спустя год-полтора. Примерно так происходит и сегодня. Возведение и обустройство многих ранее начатых объектов в 2014-м продолжалось обычными темпами, поэтому наступления кризиса в секторе многие даже не заметили.

Рынок кровельных материалов в 2014 году

По приблизительным оценкам, емкость отечественного рынка кровельных материалов превышает миллиард квадратных метров. Более точные данные называть сложно ввиду очень слабой работы статистиков в этом секторе. По итогам 2014-го отрасль в целом не сильно просела, но и роста особого не было.

Как уже было сказано вначале, кризисным для участников должен стать скорее следующий год, но представители многих организаций считают, что и он будет вполне удовлетворительным. Основная причина такого оптимизма - подготовка к , которое должно состояться в 2018-м, и связанными с этим госзаказами. От частных застройщиков российский рынок кровельных материалов пока зависит относительно мало.

Наиболее эффективным периодом с точки зрения продаж в 2014 году стал последний квартал. Энергичное заставило людей искать новые места для размещения своих , чем немного воспользовались и кровельщики. В первые два месяца 2015-го продажи тоже были существенно выше, чем в 2014-м. Это можно объяснить неверием в национальную валюту. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

Региональная структура российского рынка кровельных материалов

Прежде всего, следует отметить, что природные и климатические условия региона не играют особой роли при выборе предпочтений населения. Все виды покрытий реализуются более-менее пропорционально. Разве что мягкая черепица очень популярна в Северо-Кавказском и Южном ФО, а также в Ставропольском и Краснодарском крае, где она заметно опережает всех конкурентов.

Зато на рынке кровельных материалов наблюдается ярко выраженная связь между зажиточностью региона и количеством представленных на нем дилеров. При этом сети создают только в городах численностью от 800 000 человек, в которых потребительские расходы на душу населения превышают 6 000 рублей. Если в области такие отсутствуют, то там практически нет и крупных игроков в среднем и высоком ценовом сегменте. В качестве примера можно взять такие республики, как Адыгея, Карелия, Тыва и др.

Основные проблемы

Несмотря на относительное благополучие отрасли, проблем у нее хватает. В частности, очень сильно мешает развитию несовершенство отечественного законодательства. Огромное количество трудностей возникает именно на этапе создания документации. Сложности усугубляет еще и слабая официальная статистическая база, в которой зачастую нельзя найти информации даже о крупных и известных предприятиях.

Многое уже в этом отношении сделали сами строители. Например, была проведена огромная работа по актуализации версии СНиП «Кровли». Кстати, срок давности нынешнего документа превышает двадцать лет. Главное, чтобы столько же не пришлось ждать утверждения. Еще одной достаточно серьезной проблемой сектора является его монополизация, которая серьезно влияет на ценовую ситуацию.

В целом рынок кровельных материалов, безусловно, ощущает отсутствие должного внимания со стороны государственных органов. Естественно, что в нынешних политических и экономических реалиях на их внезапно проснувшийся интерес надежды мало, но кое-каких шагов от правительства участники отрасли все-таки ожидают. Во-первых, ограничения тарифов , во-вторых, мер по предотвращению экспансии . О таких вещах, как доступные кредиты, речь даже не идет, хотя многие компании от них, конечно, не отказались бы.

Перспективы

Перспективы рынка кровельных материалов напрямую зависят от уровня госзаказов. На протяжении 2015-го и даже нескольких последующих лет планка здесь, скорее всего, не будет очень сильно опускаться, хотя и не факт, а вот дальше мрак и неизвестность. Если экономика будет продолжать валиться, то отрасль, естественно, не ждет ничего хорошего. При благоприятных сценариях развития она достаточно быстро вернется к прежним показателям.

Нужно находить и плюсы. Кризис - это лучшее время для усовершенствования. Когда объемы снижаются и замедляются, у игроков рынка кровельных материалов появляется время поработать над оптимизацией своей деятельности. В периоды активности это всегда откладывается на потом, а между тем многие компании теряют немало средств именно из-за неэффективной организации. В нынешних реалиях позволять себе так транжирить деньги уже недопустимая роскошь.

Однако это, скорее, результат докризисной работы застройщиков, и последствия экономической нестабильности будут ощутимы в следующем году.

Уже сейчас на фоне спада индекса предпринимательской уверенности, увеличения ставок по кредитам и сокращения количества займов ввиду ухудшающегося положения банковского сектора наблюдается снижение объема инвестиций в строительную отрасль. И здесь пострадал рынок не только коммерческого, но и частного строительства.

Лидеры рынка сохраняют позиции

Сокращение инвестиций в строительную отрасль привело к изменениям и на рынке кровельных материалов. В целом потребительские предпочтения остались прежними: металлочерепица сохраняет свои лидерские позиции на рынке индивидуального строительства. Вторым по популярности остается профнастил, широко применяемый материал, востребованность которого продолжает расти (определяющим фактором в данном случае стало соотношение цены и качества). Кровельное железо (фальцевая кровля), которое подходит как для многоэтажных сооружений, так и для малого строительства, завершает тройку лидеров. Если говорить о нежилых объектах, то здесь застройщики по-прежнему выбирают кровельную ПВХ-мембрану. Кровли, изготовленные по данной технологии, отличаются высоким сроком эксплуатации и устойчивостью к перепадам температур.

Вместе с тем представители компаний в большинстве случаев были вынуждены отказаться от менее востребованных материалов. К примеру, некоторое время назад был отмечен рост популярности битумной и цементнопесчаной черепицы, что было объяснимо возросшим числом сложных крыш (напомним, что металлочерепица оставляет много отходов при монтаже и специалисты не рекомендуют выбирать ее для настила сложных крыш). Однако интерес к битумной черепице носил временный характер и сегодня ее популярность резко снизилась. Сегмент традиционного шифера также постепенно уходит с рынка.

Экономить нельзя переплачивать

В настоящий момент на рынке кровельных материалов заметно некоторое перераспределение: если ранее оптовые и индивидуальные покупатели отдавали предпочтение крупным и проверенным компаниям с многолетним опытом работы на рынке, то сегодня потребитель выбирает наиболее экономичные варианты. Несмотря на то, что компании пытаются сохранить свои позиции на рынке, перераспределяя свои лучшие предложения, уже сегодня можно говорить о падении продаж на 20-30%. В данном случае кризис стал отличной возможностью занять передовые позиции для представителей малого и среднего бизнеса, готовых адаптироваться к новым предпочтениям потребителя.

В то же время самим покупателям стоит более внимательно относиться к выбору т.н. провайдера. Повышение цен и снижение потребительской активности привело к тому, что поставщики стали искать более дешевые аналоги привычных кровельных материалов. И если крупные компании дорожат своей репутацией и качеством продукции, то менее крупные представители бизнеса готовы использовать материалы низкого качества, преимущественно поставляемые из Китая, для снижения стоимости готового продукта. Уже сегодня на рынке можно встретить металлочерепицу толщиной 0,4 и даже 0,38 мм (наиболее оптимальная толщина металлочерепицы должна составлять 0,45-0,55 мм) с низким качеством полимерного покрытия и защитного слоя оцинковки.

К новым предложениям на рынке кровель стоит также относиться с особой осторожностью. В связи с нестабильностью курса валют стоимость инновационных разработок сильно увеличилась - поставщикам становится все сложнее предлагать что-то новое. Однако в то время, когда рынок перенасыщен, а экономическая ситуация нестабильна, конкуренция среди игроков продолжает расти. Компании пытаются привлечь или удержать клиента с помощью уникальных и эксклюзивных предложений, в связи с чем существует вероятность, что многие «новинки» скорее станут маркетинговым ходом, чем по-настоящему эффективным решением.

Кровельные перспективы

Таким образом, снижение инвестиционной активности в строительной отрасли оказало значительное влияние на рынок кровельных материалов. Прежде всего, стоит говорить о перераспределении позиций основных игроков: предпочтение потребителя будет отдано компаниям, готовым предложить наиболее эффективные решения за оптимальную стоимость. Представители рынка смогут удержать свои позиции в период экономической нестабильности при условии сохранения в своем сегменте наиболее востребованных материалов. Компании, предлагающие менее популярные варианты, вероятнее всего, вовсе уйдут с рынка.

В 2016-ом году, как считают представители строительных компаний, ожидается спад рынка на 10%. Это приведет к росту конкуренции среди компаний. Однако существует и положительная тенденция: представители малого бизнеса, готовые предложить эффективные решения по оптимальной стоимости смогут занять уверенную нишу среди опытных гигантов.

Елизавета ПЕТРОВА

Независимое исследование рынка кровельных материалов России (по следующим группам материалов: мягкие рулонные кровельные материалы, керамическая, цементно-песчаная и битумная черепица, шифер, профилированный лист и металлочерепица). Отчет содержит актуальные данные за 2008 год, полученные непосредственно от компаний-производителей. В отчете сделаны прогнозы развития отрасли с учетом последствий финансового кризиса.

Цели и задачи исследования:
Анализ выпуска кровельных материалов России:
. Производители кровельных материалов (асбестоцементный шифер, металлочерепица и профнастил, мягкие кровельные материалы, волнистые битумные листы, гибкая и натуральная черепица), продукция которых представлена на рынке;
. Выпуск кровельных материалов указанных групп в 2005-2008 годах, прогноз на 2009-2012 годы.

Анализ внешней торговли кровельными материалами:
. Импорт и экспорт кровельных материалов в 2007-2008 гг., структура импорта и экспорта;
. Прогноз импорта и экспорта кровельных материалов на 2009-2012 годы, крупнейшие импортеры (экспортеры).

Потребление кровельных материалов в России:
. Анализ цен на материалы в Москве, Санкт-Петербурге и крупнейших региональных центрах;
. Оценки емкости и динамики рынка кровельных материалов различных групп в 2005-2008 гг., прогноз на 2009-2012 гг., доли рынка крупнейших игроков.

Рынок кровельных материалов регионов России:
. Ситуация на строительных рынках регионов: объемы строительства жилых и нежилых зданий в 2005-2007 годах, строительство жилья в 2008 году;
. Оценки потребления кровельных материалов различных групп в федеральных округах и крупнейших городах (Санкт-Петербург, Москва) в 2008 г.;
. Доли рынка крупнейших игроков на региональных рынках.
. Прогноз объемов потребления кровельных материалов в Санкт-Петербурге и Москве на 2009 год.

Сведения о представленном ассортименте кровельных материалов и ценах на них получали путем запроса прайс-листов (каталогов и т.п.) у всех известных нам производителей и значительного количества дилеров соответствующих материалов. Основным источником получения информации об объемах, структуре и динамике выпуска кровельных материалов служили интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий-производителей и импортеров. Официальные данные (Росстат, ФТС) использовали в качестве вспомогательного источника информации. При подготовке обзора были также использованы результаты исследований, выполненных нами ранее.

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 3
1 ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 4
1.1. Объем строительных работ. 4
1.2. Жилищное строительство. 5
1.3. Строительство нежилых зданий. Коммерческое и промышленное строительство. 12
2 ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 16
2.1. Основные виды кровельных материалов. 16
2.2. Производство мягких рулонных кровельных материалов. 19
2.3. Производство гибкой черепицы. 25
2.4. Производство шифера. 27
2.5. Производство натуральной черепицы. 30
2.6. Производство кровельного железа. 32
3 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КРОВЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 36
3.1. Импорт кровельных материалов в Россию. 36
3.1.1. Структура импорта кровельных материалов в Россию. 36
3.1.2. Импорт мягких кровельных материалов. 37
3.1.3. Импорт волнистых битумных листов. 38
3.1.4. Импорт битумной черепицы. 39
3.1.5. Импорт металлочерепицы и профнастила 40
3.1.6. Импорт натуральной черепицы 41
3.2. Экспорт кровельных материалов из России. 44
3.2.1. Структура экспорта кровельных материалов из России. 44
3.2.2. Экспорт мягких кровельных материалов. 44
3.2.3. Экспорт асбоцементного шифера. 46
3.2.4. Экспорт металлочерепицы и профнастила. 47
3.2.5. Экспорт битумной черепицы. 48
3.2.6. Экспорт натуральной черепицы. 49
5 ПОТРЕБЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 61
5.1. Структура потребления кровельных материалов в России. 61
5.2. Потребление мягких кровельных материалов. 63
5.3. Потребление листовых кровельных материалов. 65
5.3.1. Шифер. 65
5.3.2. Волнистые битумные листы. 67
5.3.3. Металлочерепица и профнастил. 68
5.4. Потребление гибкой черепицы. 70
5.5. Потребление натуральной черепицы. 71
6 РЫНКИ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ 74
6.1. Географическая структура потребления кровельных материалов в России. 74
6.2. Рынок кровельных материалов Центрального федерального округа. 77
6.3. Рынок кровельных материалов Северо-Западного федерального округа. 78
6.4. Рынок кровельных материалов Приволжского федерального округа. 79
6.5. Рынок кровельных материалов Южного федерального округа. 80
6.6. Рынок кровельных материалов Уральского федерального округа. 81
6.7. Рынок кровельных материалов Сибирского федерального округа. 82
6.8. Рынок кровельных материалов Дальневосточного федерального округа. 83
6.9. Рынок кровельных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 84
6.10. Рынок кровельных материалов Москва и Московской области 87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 90

Список таблиц:
1. Регионы - лидеры по вводу жилья за 2008 г.
2. Регионы - лидеры по темпам роста жилищного строительства 2008 г.
3. Ввод жилья по субъектам федерации и федеральным округам в 2005-2008 годах.
4. Ввод нежилых зданий различного назначения в 2003-2012 гг., тыс. кв. метров общей площади.
5. Ввод зданий нежилого назначения в различных регионах России.
6. Основные виды кровельных материалов в России.
7. Крупнейшие российские производители мягких кровельных материалов в рулонах.
8. Крупнейшие производители гибкой черепицы, представленные на рынке России.
9. Крупнейшие производители шифера в России.
10. Основные российские производители натуральной черепицы.
11. Основные производители кровельного железа, представленные на российском рынке.
12. Цены на кровельные материалы в некоторых городах России. Часть 1.
13. Цены на кровельные материалы в некоторых городах России. Часть 2.
14. Потребление кровельных материалов в России в 2005-2008 гг.
15. Потребление кровельных материалов в Центральном ФО, 2008 г.
16. Потребление кровельных материалов в Северо-Западном ФО, 2008 г.
17. Потребление кровельных материалов в Приволжском ФО, 2008 г.
18. Потребление кровельных материалов в Южном ФО, 2008 г.
19. Потребление кровельных материалов в Уральском ФО, 2008 г.
20. Потребление кровельных материалов в Сибирском ФО, 2008 г.
21. Потребление кровельных материалов в Дальневосточном ФО, 2008 г.
22. Потребление кровельных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2008 г.
23. Потребление кровельных материалов в Москве и Московской области, 2008 г.

Список диаграмм:
1. Объемы работ по виду деятельности «Строительство» в 2003-2012 гг.
2. Ввод жилья в России в 2003-2012 гг.
3. Доли федеральных округов в объеме ввода жилья в 2008 г.
4. Ввод зданий нежилого назначения, Россия, 2003-2012 гг.
5. Доли зданий различного назначения, % от общей площади ввода нежилых зданий в 2007 году.
6. Доли различных регионов в совокупном объеме ввода зданий нежилого назначения в 2003-2007 гг.
6. Количество производителей разных видов кровельных материалов в России, 2008 г.
7. Распределение производителей кровельных материалов по федеральным округам России, 2008 г.
8. Производство мягких кровельных материалов в рулонах в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
9. Структура производства мягких рулонных кровельных материалов по типам в 2005-2008 гг.
10. Производство битумно-полимерных кровельных материалов на негниющих основах в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
11. Производство рубероида в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
12. Доли федеральных округов в общем объеме производства мягких кровельных материалов, 2008 г.
13. Производство гибкой черепицы в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
14. Динамика производства шифера в 2003-2008 гг. и прогноз на 2009-20012 гг.
15. Доли федеральных округов в производстве шифера (Россия, 2008 г.).
16. Производство черепицы в России в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
17. Структура производства натуральной черепицы по видам (Россия, 2007 г.)
18. Производство листовой оцинкованной стали в России в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
19. Производство листовой стали с полимерными покрытиями в России в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
20. Динамика производства металлочерепицы в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
21. Динамика производства профнастила в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
22. Структура импорта материалов для скатных кровель, 2008 г.
23. Импорт мягких кровельных материалов в рулонах в 2007-2008 гг. и прогноз импорта на 2009-2012 гг.
24. Доли основных импортеров мягких кровельных материалов в рулонах, 2007 г.
25. Импорт волнистых битумных листов в 2007-2008 гг. и прогноз импорта на 2009-2012 гг.
26. Доли основных импортеров волнистых битумных листов, 2007 г.
27. Импорт гибкой битумной черепицы в 2007-2008 гг. и прогноз импорта на 2009-2012 гг.
28. Доли основных импортеров битумной черепицы, 2008 г.
29. Импорт кровельного железа в 2007-2008 гг. и прогноз импорта на 2009-2012 гг.
30. Доли основных производителей в импорте кровельного железа, 2008 г.
31. Структура импорта натуральной черепицы, 2007 г.
32. Основные страны-поставщики натуральной черепицы в Россию, 2008 г.
33. Импорт цементно-песчаной черепицы в 2006-2008 гг. и прогноз импорта на 2009-2012 гг.
34. Импорт керамической черепицы в 2007-2008 гг. и прогноз импорта на 2009-2012 гг.
35. Структура импорта керамической черепицы по производителям, 2007 г.
36. Структура экспорта кровельных материалов из России, 2008 г.
37. Экспорт мягких кровельных материалов в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
38. Структура экспорта мягких кровельных материалов из России в 2007 г.
39. Основные экспортеры рубероида, 2007 г.
40. Доли некоторых производителей в экспорте наплавляемых кровельных материалов, 2007 г.
41. Экспорт шифера в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
42. Доли основных экспортеров шифера из России, 2008 г.
43. Экспорт металлочерепицы и профнастила из Росси в 2007-2008 гг. и прогноз экспорта на 2009-2012 гг.
44. Основные экспортеры металлочерепицы и профлиста, 2008 г.
45. Экспорт битумной черепицы из России в 2007-2008 гг. и прогноз экспорта на 2009-2012 гг.
46. Доли основных экспортеров битумной черепицы из России, 2008 г.
47. Экспорт цементно-песчаной черепицы из России в 2005-2008 гг. и прогноз экспорта на 2009-2012 гг.
48. Соотношение отдельных видов кровельных покрытий в общем объеме потребления кровельных материалов для скатных крыш. Россия, 2008 г.
49. Потребление мягких кровельных материалов в рулонах в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
50. Структура потребления мягких кровельных материалов в России, 2008 г.
51. Потребление традиционного рубероида в России в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
52. Потребление современных мягких кровельных материалов в России в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
53. Доли крупнейших производителей мягких кровельных материалов. Россия, 2008 г.
54. Потребление шифера в России в 2005-2008 гг. и прогноз потребления на 2009-2012 гг.
55. Доли рынка производителей шифера, 2008 г.
56. Потребление волнистых битумных листов в России в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
57. Доли основных поставщиков «еврошифера» в совокупном потреблении. Россия, 2008 г.
58. Потребление кровельного профлиста и металлочерепицы в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
59. Потребление металлочерепицы в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
60. Доли основных производителей металлочерепицы и профнастила. Россия, 2008 г.
61. Потребление гибкой черепицы в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
62. Доли основных производителей гибкой черепицы. Россия, 2008 г.
63. Потребление натуральной черепицы в России в 2005-2008 гг. и прогноз потребления на 2009-2012 гг.
64. Структура потребления натуральной черепицы в России, 2008 г.
65. Соотношение черепицы импортного и отечественного производства на российском рынке, 2008 г.
66. Доли основных производителей натуральной черепицы на российском рынке, 2008 г.
67. Потребление керамической черепицы в России в 2005-2008 гг. и прогноз потребления на 2009-2012 гг.
68. Потребление цементно-песчаной черепицы в России в 2005-2008 гг. и прогноз потребления на 2009-2012 гг.
69. Распределение потребления волнистых битумных листов по федеральным округам России, 2008 г.
70. Распределение потребления асбестоцементного шифера по федеральным округам России, 2008 г.
71. Распределение потребления мягких кровельных материалов по федеральным округам России, 2008 г.
72. Распределение потребления гибкой черепицы по федеральным округам России, 2008 г.
73. Распределение потребления натуральной черепицы по федеральным округам России, 2008 г.
74. Распределение потребления металлочерепицы и профнастила по федеральным округам России, 2008 г.
75. Рынок материалов для скатных кровель Центрального ФО, 2008 г.
76. Рынок материалов для скатных кровель Северо-Западного ФО, 2008 г.
77. Рынок материалов для скатных кровель Приволжского ФО, 2008 г.
78. Рынок материалов для скатных кровель Южного ФО, 2008 г..
79. Рынок материалов для скатных кровель Уральского ФО, 2008 г.
80. Рынок материалов для скатных кровель Сибирского ФО, 2008 г.
81. Рынок материалов для скатных кровель Дальневосточного ФО, 2008 г.
82. Рынок материалов для скатных кровель Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2008 г.
83. Основные поставщики мягких кровельных материалов на рынке Москвы и Московской области.
84. Основные поставщики металлочерепицы и кровельного профнастила на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
85. Основные поставщики гибкой черепицы на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
86. Рынок материалов для скатных кровель Москвы и Московской области, 2008 г.
87. Основные поставщики мягких кровельных материалов на рынке Москвы и Московской области.
88. Основные поставщики металлочерепицы и кровельного профнастила на рынке Москвы и Московской области.
89. Основные поставщики гибкой черепицы на рынке Москвы и Московской области.